Перейти к содержанию

Как писать требования к дешбордам BI

Многи наши клиенты заказывают дешборды BI различной степени кастомизации для предствления данных. В данном документе приведены рекомендации по написанию требований к таким дешбордам.

Данные

В большинстве случаев содержание дешборда может быть определено как сочетание фильтров (filters), переменных (dimensions) и значений (values).

Фильтры позволяют выбрать подмножество данных для отображения. Примеры фильтров: дата визита, торговая сеть, товарная категория и т.п. Фильтры могут быть категориальными (выбор одного или нескольких значений из списка вариантов), текстовыми (например, фильтр по адресу магазина), интервал времени (дата и время начала и конца).

Переменные позволяют отобразить зависимость данных от различных факторов. Примеры переменных: торговая сеть, товарная категория, регион, город и т.п. Часто переменные организованы в иерархии, например, город входит в регион, под-категория в категорию, мерчандайзер подчиняется супервайзеру, тот в свою очередь территориальному менеджеру и т.п.

Значения определяют какие количественные показатели отображаются в зависимости от переменных с учетом фильтров. Примеры значений: доля полки, % выполнения плана по доле полки в визите, % визитов в которых был выполнен план по доле полки, OSA, кол-во фейсов, цена товара, признак наличия промо, ссылка на страницу визита, и т.п

Базовые требования к любому дешборду представляют собой таблицу с перечислением фильтров, переменных и значений. Например:

Фильтры Переменные Значения
Месяц, год Региональный менеджер Доля полки
Канал Территориальный менеджер % выполнения плана по доле полки
Регион Торговая сеть
Город Формат
Маршрут Товарная категория
Категория Дата визита
Сегмент

Визуализация

Дешборды поддерживают широкий спектр визуализаций, см. https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/visuals/power-bi-visualization-types-for-reports-and-q-and-a.

Мы рекомендуем начинать с

  • карточек (крупно одно число, обычно вверху дешборда)
  • матриц (таблица с возможностью последовательно «проваливаться» в детали данных, постепенно открывая новые столбцы),
  • графиков (обычно от времени),
  • карт (точки на карте обычно раскрашиваются «светофором» цветов + всплывающие подсказки при наведении курсора на точку).

Чтобы определить требования к более богатым визуализациям лучше всего нарисовать эскиз дешборда.

Оформление

Дешборды обычно оформляются в едином стиле в корпоративных цветах и с использованием логотипа компании. Информацию о фирменном стиле желательно предоставить заранее и не менять для разных дешбордов.